方七佛(张京海 饰)覃玉环(徐悦 饰)带领绥靖公署的皇协军随柳霜儿(杨若兮 饰)贞妹子(王珂 饰)一起押运桐油前往上清江，姐妹俩发现方七佛同时还运送了两只大箱子，并派重兵保护，知道这两只箱子里一定蕴藏着极大的秘密，队伍到达上清江之后便于方七佛告别，方七佛进城之后柳霜儿贞妹子却秘密返回，打探箱子里的玄机。柳霜儿趁夜色潜入方七佛下榻的上清风客栈，却发现覃玉环偷偷在方七佛房间翻箱倒柜，柳霜儿不懂声色，直到覃玉环偷到钥匙打开箱子才突然露面，箱子里放满了用蜡密封的暖瓶，柳霜儿正要探个究竟，向副官(潘宜刚 饰)带队进了房间，覃玉环机智化解，向副官将箱子搬走。方七佛召开秘密会议，向投放别动队讲诉细菌武器的投放方法，布置投放到湖南，贵州，重庆，以支持即将展开的三江会战，并安排好了投放别动队的后事。与此同时，国统区密码站截获日军密码，展雄(宋军 饰)得知日军将要对三江地区投放致命病毒，展开细菌战，可苦于无法与安插在方七佛身边的覃玉环取得联系，展雄知道国统区通往三江地区的唯一通道控制在遮半天的忠义救国军手中，下令火速赶往上清江。方七佛了解湘西当地风俗，将运送细菌武器的别动队乔装为赶尸队，此举成功蒙混过关，越过了幺鬼佬(芦垭甲 饰)把守关卡贞妹子柳霜儿得知大怒，深知不妙，策马急追。贞妹子柳霜儿与宋岩(许紫青 饰)的新四军回合，追赶到赶尸客栈，知道通过幺鬼佬把守关卡的赶尸队就在这，队伍并没有打草惊蛇，而是在半路设下埋伏。赶尸队被截，发现了十只密封的暖瓶，并询问出这就是日军要投放到三江的细菌武器，贞妹子柳霜儿大惊失色。由于失职，展雄要对幺鬼佬军法处置，遮半天再次替幺鬼佬出头，替他捡回了一条命，贞妹子再次错过了铲除心腹大患的机会。遮半天为了保护幺鬼佬受了重伤，幺鬼佬不但不心存感激，反倒疑心遮半天也变了心，幺鬼佬准备离开黑风洞，另立山头。