受翁上将的邀请，黑风洞与磐石堡率队来见，贞妹子(王珂 饰)和柳霜儿(杨若兮 饰)不约而同的给了翁上将下马威，翁上将为达成收编民间武装的目的忍气吞声，即便如此，柳霜儿和贞妹子都明确表示了对国军态度的不屑，倒是遮半天和众鬼佬对忠义救国军充满了兴趣，通过柳霜儿的言辞拒绝却让贞妹子对土豪武装彻底改变了看法。会谈失败，翁上将依然对收编三江土著武装志在必得，将此重任下达给了特遣队少校展雄(宋军 饰)，展雄在会谈时察觉了遮半天与鬼佬们的态度，决定从遮半天身上打开缺口。展雄派人秘密约谈遮半天，展雄大肆恭维，投其所好，与遮半天结拜了兄弟，展雄步步为营，并以军饷和荣誉为诱惑，遮半天对于国军的收编开始心动。遮半天返回黑风洞，与众鬼佬商议，得到了众鬼佬的一致同意，决定隐瞒贞妹子，秘密完成收编。贞妹子带小天赐去看望柳霜儿，贞妹子向柳霜儿讲述了当年宋岩(许紫青 饰)如何把黑风洞当成土匪，黑风洞如何在与红军的火拼中重回磐石堡，柳霜儿机缘未到，数次机会都没能认出小天赐即是自己失散的亲生骨肉覃阳，姐妹交谈甚欢，覃大栓(温若寒 饰)来报黑风洞武装已经被国军收编，贞妹子大惊，火速返回黑风洞。