罗成的死让熊阔海(张嘉译 饰)一家悲痛不已，在安德森(张子健 饰)的全力帮助下，熊阔海挥泪安葬了英年早逝的弟弟罗成，同时熊阔海也暗下决心，为了保证妻女的安全，绝不能让书真知道自己在秘密从事抗日活动。而此时，化身金城银行经理的军统天津站特别行动队队长杨小菊(李乃文 饰)却找上门来了，杨小菊口若悬河的叙述了一大套冠冕堂皇的抗日宣言，并希望藉此打动熊阔海，让熊阔海给出经常与罗成来往的抗日进步人士的名单。熊阔海熟谙军统分子都善于打着抗日的旗号中饱私囊，于是他小心应对，未露出丝毫的破绽。他的伪装不仅让杨小菊无功而返，也让从小唱大鼓、深知“义”为何物的妻子书真觉得他的确是胆小窝囊愧对罗成。在裴艳玲(罗海琼 饰)的协助下，熊阔海成功炸开了保险箱，结果里面除了一份过期的《庸报》之外什么也没有，本以为可以拿到房租的裴艳玲怒不可遏便将熊阔海赶出了三号公寓。此时季德平(张黦 饰)传来消息说龟井在催促他进行交易，无奈之下熊阔海假造抗日进步人士名单，从杨小菊处骗到了二百元法币，并交给季德平让他赶紧去换取冀东的情报。周书真(颜丙燕 饰)从安德森处得知熊阔海在洋行的工作早就泡了汤，正当熊阔海为即将在天津日军内部打通情报线而满心兴奋的时候，周书真却提出要卖了房子离开天津去内地生活。